CRM comercial · Captación, seguimiento y visibilidad gerencial
Una conversación no genera negocio hasta que existe una próxima acción.
Creamos para Sigmart Group un CRM web a la medida que transforma leads captados por Laura en clientes, oportunidades, actividades y decisiones trazables para todo el ciclo comercial.
Sigmart Group · Operación comercial multinegocioCRM privado, agente de IA, colaboración e integraciones
Sigmart CRMCentro de operación comercial
Buscar cliente u oportunidad
Equipo conectado
Vista ejecutiva · datos demostrativosPipeline y próximas acciones
Vista según rolPipeline comercial
12 oportunidadesCalificado04
$72KLlamar hoy
$31KValidar alcance
Propuesta03
$58KEnviar revisión
Negociación02
$96KReunión · 15:00
1memoria comercial compartida
10módulos conectados en la arquitectura
Liveactividad y colaboración en tiempo real
2capas de datos intencionalmente separadas
* Las cifras del mockup son demostrativas. El caso describe capacidades construidas y evita atribuir resultados comerciales no auditados.
El punto de partida
La información existía, pero no viajaba junta.
Una conversación podía comenzar en la web, continuar por teléfono y terminar repartida entre chats, notas y hojas de cálculo. Producto, industria, urgencia y compromisos quedaban lejos de la persona que debía actuar.
El equipo necesitaba responder cuatro preguntas sin reconstruir la historia:
- ¿Quién necesita qué y con qué urgencia?
- ¿Quién es responsable del siguiente paso?
- ¿Qué cambió desde el último contacto?
- ¿Qué oportunidades avanzan y cuáles están detenidas?
El reto
Conectar captación, ejecución comercial y dirección.
El sistema debía servir al vendedor durante el día y a gerencia para decidir, sin convertir cada registro en trabajo administrativo ni exponer información privada fuera del rol autorizado.
Contexto fragmentado
El origen del lead, la necesidad y el historial comercial vivían en canales distintos.
Seguimiento invisible
Sin responsable, fecha y próxima acción, una oportunidad podía permanecer abierta sin avanzar.
Reportes manuales
Gerencia dependía de consolidaciones tardías para entender pipeline, riesgos y desempeño.
La solución
Un circuito continuo desde Laura hasta la decisión gerencial.
El CRM recibe el contexto captado por IA, permite validarlo y convertirlo en trabajo comercial. Cada cambio alimenta la misma memoria: cliente, oportunidad, actividad, conversación, archivo, alerta y reporte.
Capturar
Laura estructura el lead con necesidad, producto, industria y urgencia.
Validar
El equipo revisa el contexto y lo convierte en cliente u oportunidad.
Mover
Pipeline, actividades y workspace conservan responsable y próximo paso.
Dirigir
Dashboard, alertas y reportes hacen visibles velocidad, riesgo y forecast.
Continuidad comercial
Cada conversación termina en una acción visible.
La experiencia fue diseñada como un recorrido, no como módulos aislados. El contexto entra una vez, se valida por una persona y acompaña la oportunidad hasta el cierre o la postventa.
conversation.to.next_action
Laura escucha
Capta la necesidad en lenguaje natural.
El CRM recuerda
Conserva origen, contexto e historial.
Ventas decide
Califica, asigna y define el siguiente paso.
Pipeline ordena
Hace visible etapa, valor, riesgo y fecha.
El equipo actúa
Alertas y actividades mantienen el movimiento.
private.by.designLa visibilidad sigue la responsabilidad.
Acceso por rolCada vendedor accede únicamente a sus leads, clientes, oportunidades y actividades asignadas. Los datos privados de otros usuarios permanecen protegidos; solo perfiles gerenciales autorizados pueden consultar vistas agregadas del equipo.
El producto
Una sala de control que también sirve para trabajar.
El CRM combina lectura ejecutiva y herramientas operativas para que el dato se produzca mientras el equipo vende, no durante un reporte posterior.
Laura · Leads
Bandeja inteligente con división, producto, urgencia, resumen y búsqueda del contexto captado por IA.
Pipeline configurable
Tablero y lista con etapas adaptables, valor, probabilidad, prioridad, responsable y cierre estimado.
Actividades accionables
Llamadas, visitas, correos y reuniones con responsable, fecha, estado y alertas de vencimiento.
Workspace con memoria
Mensajes, notas, archivos y eventos de etapa reunidos dentro de cada oportunidad en tiempo real.
Google Chat y Drive
Eventos importantes llegan al canal del equipo y cada oportunidad puede recibir una carpeta documental organizada.
Dashboard y reportes
Pipeline, forecast, conversión, metas, tareas vencidas, estancamiento y desempeño desde los mismos registros.
Cambio operativo
De mensajes aislados a continuidad comercial.
AntesCon el CRM conectado
Datos repartidos entre canalesUna entrada estructurada para cada lead
El vendedor reconstruye el contextoProducto, industria, urgencia y resumen disponibles
Seguimiento apoyado en memoriaResponsable, fecha, estado y próxima acción
Documentos dispersosArchivos asociados a la oportunidad y Drive
Gerencia solicita reportesForecast, riesgos y avance visibles desde la operación
Impacto medible
measurement.readyEl sistema deja instrumentada la mejora.
El proyecto no inventa porcentajes de éxito. Deja listos los eventos y relaciones necesarios para medir con datos reales dónde se gana velocidad y dónde se pierde continuidad.
Velocidad de respuesta
Tiempo desde que Laura registra el lead hasta el primer contacto humano.
Conversión trazable
Avance desde la captación hasta oportunidad, propuesta y negocio ganado.
Velocidad del pipeline
Permanencia promedio y oportunidades estancadas en cada fase.
Disciplina operativa
Oportunidades sin seguimiento, actividades vencidas y clientes sin contacto.
management.visibilityIndicadores listos para gerencia
- Forecast ponderado y valor del pipeline
- Avance frente a metas mensuales
- Desempeño por responsable y división
- Riesgo, inactividad y oportunidades de postventa
* Indicadores disponibles para medición posterior; el documento fuente no contiene una línea base histórica ni resultados auditados.
Arquitectura
Dos bases separadas, una sola experiencia comercial.
React y Vite construyen la interfaz; Supabase aporta PostgreSQL, Auth, Realtime, Presence y Storage. Una instancia dedicada recibe los leads de Laura y otra protege la operación interna del CRM, reduciendo el acoplamiento entre la entrada pública y los datos privados.
React 19ViteSupabasePostgreSQLRealtimePresenceStorageGoogle ChatGoogle DriveApps Scriptdate-fns
Privacidad por rol y responsabilidad
- Cada usuario consulta únicamente la información comercial que tiene asignada
- Ningún vendedor puede ver datos privados de otros usuarios
- Gerencia accede a vistas agregadas solo mediante un rol autorizado
- Supabase Auth y rutas protegidas controlan la sesión y navegación
- URLs firmadas protegen archivos y documentos temporales
- Los montos sensibles pueden ocultarse al compartir pantalla
Orbi Labs
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Diseñamos CRMs alrededor de tu proceso real para que cada conversación conserve contexto y cada oportunidad tenga un próximo paso.
